Kopējā epoksīda propāna ražošanas jauda ir gandrīz 10 miljoni tonnu!

Pēdējo piecu gadu laikā epoksīda propāna ražošanas jaudas izmantošanas līmenis Ķīnā lielākoties ir saglabājies virs 80%.Tomēr kopš 2020. gada ir paātrinājies ražošanas jaudu izvietošanas ātrums, kas arī ir samazinājis atkarību no importa.Paredzams, ka nākotnē, pievienojot jaunas ražošanas jaudas Ķīnā, epoksīda propāns pabeigs importa aizstāšanu un var meklēt eksportu.

Saskaņā ar Luft un Bloomberg datiem uz 2022. gada beigām epoksīda propāna globālā ražošanas jauda ir aptuveni 12,5 miljoni tonnu, galvenokārt koncentrēta Ziemeļaustrumāzijā, Ziemeļamerikā un Eiropā.Tostarp Ķīnas ražošanas jauda ir sasniegusi 4,84 miljonus tonnu, kas veido gandrīz 40%, ieņemot pirmo vietu pasaulē.Paredzams, ka no 2023. līdz 2025. gadam jaunā epoksīda propāna ražošanas jauda pasaulē tiks koncentrēta Ķīnā ar gada pieauguma tempu virs 25%.Līdz 2025. gada beigām Ķīnas kopējā ražošanas jauda būs tuvu 10 miljoniem tonnu, un globālā ražošanas jauda veidos vairāk nekā 40%.

Runājot par pieprasījumu, epoksīda propāna lejpus Ķīnā galvenokārt izmanto poliētera poliolu ražošanai, kas veido vairāk nekā 70%.Tomēr poliētera polioli ir nonākuši jaudas pārpalikuma situācijā, tāpēc vairāk produkcijas ir jāsagremo ar eksportu.Mēs atklājām augstu korelāciju starp jaunu enerģijas transportlīdzekļu ražošanu, mēbeļu mazumtirdzniecības un eksporta apjomu un kumulatīvo šķietamo pieprasījumu pēc propilēna oksīda, salīdzinot ar to pašu periodu pagājušajā gadā.Augustā labi veicās mēbeļu mazumtirdzniecībā un kumulatīvā jaunu energoautomobiļu ražošanai, savukārt kumulatīvais mēbeļu eksporta apjoms turpināja samazināties salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu.Tāpēc labie mēbeļu iekšzemes pieprasījuma rādītāji un jauni enerģijas transportlīdzekļi īstermiņā joprojām veicinās pieprasījumu pēc epoksīda propāna.

Būtisks stirola ražošanas jaudas pieaugums un saasināta konkurence

Stirola rūpniecība Ķīnā ir nonākusi nobriedušā stadijā ar augstu tirgus liberalizācijas pakāpi un bez acīmredzamiem šķēršļiem ienākšanai nozarē.Ražošanas jaudas sadali galvenokārt veido lieli uzņēmumi, piemēram, Sinopec un PetroChina, kā arī privātie uzņēmumi un kopuzņēmumi.2019. gada 26. septembrī stirola fjūčeri tika oficiāli kotēti un tirgoti Dalianas preču biržā.

Stirolam kā galvenajam posmam rūpnieciskajā ķēdē ir svarīga loma jēlnaftas, ogļu, gumijas, plastmasas un citu produktu ražošanā.Pēdējos gados Ķīnas stirola ražošanas jauda un produkcija ir strauji augusi.2022. gadā kopējā stirola ražošanas jauda Ķīnā sasniedza 17,37 miljonus tonnu, kas ir par 3,09 miljoniem tonnu vairāk nekā gadu iepriekš.Ja plānotās iekārtas varēs nodot ekspluatācijā pēc grafika, kopējā ražošanas jauda sasniegs 21,67 miljonus tonnu, kas ir pieaugums par 4,3 miljoniem tonnu.

No 2020. līdz 2022. gadam Ķīnas stirola ražošana sasniedza attiecīgi 10,07 miljonus tonnu, 12,03 miljonus tonnu un 13,88 miljonus tonnu;Importa apjoms ir attiecīgi 2,83 miljoni tonnu, 1,69 miljoni tonnu un 1,14 miljoni tonnu;Eksporta apjoms ir attiecīgi 27000 tonnas, 235000 tonnas un 563000 tonnas.Pirms 2022. gada Ķīna bija stirola neto importētāja, bet stirola pašpietiekamības līmenis Ķīnā 2022. gadā sasniedza pat 96%. Paredzams, ka līdz 2024. vai 2025. gadam importa un eksporta apjoms sasniegs līdzsvaru, un Ķīna kļūs par stirola neto eksportētāju.

Runājot par pakārtoto patēriņu, stirolu galvenokārt izmanto tādu produktu kā PS, EPS un ABS ražošanai.Tostarp PS, EPS un ABS patēriņa proporcijas ir attiecīgi 24,6%, 24,3% un 21%.Tomēr PS un EPS ilgtermiņa jaudas izmantošana ir nepietiekama, un pēdējos gados jaunā jauda ir ierobežota.Turpretim ABS ir nepārtraukti palielinājis pieprasījumu, pateicoties tā koncentrētajai ražošanas jaudas sadalei un ievērojamajai nozares peļņai.2022. gadā vietējā ABS ražošanas jauda ir 5,57 miljoni tonnu.Turpmākajos gados iekšzemes ABS plāno palielināt ražošanas jaudu par aptuveni 5,16 miljoniem tonnu gadā, sasniedzot kopējo ražošanas jaudu 9,36 miljonus tonnu gadā.Sagaidāms, ka, ražojot šīs jaunās ierīces, ABS patēriņa īpatsvars pakārtotajā stirola patēriņā nākotnē pakāpeniski palielināsies.Ja izdosies veiksmīgi sasniegt plānoto pakārtoto ražošanu, sagaidāms, ka 2024. vai 2025. gadā ABS var apsteigt EPS kā lielāko pakārtoto stirola produktu.

Tomēr vietējais EPS tirgus saskaras ar pārprodukcijas situāciju ar acīmredzamām reģionālām pārdošanas iezīmēm.Covid-19, valsts nekustamā īpašuma tirgus regulējuma, polišu dividenžu izņemšanas no sadzīves tehnikas tirgus un sarežģītās makro importa un eksporta vides ietekmē EPS tirgus pieprasījums ir zem spiediena.Tomēr, pateicoties bagātīgajiem stirola resursiem un plaši izplatītajam pieprasījumam pēc dažādām kvalitatīvām precēm, kā arī salīdzinoši zemām barjerām ienākšanai nozarē, jaunas EPS ražošanas jaudas turpina iedarbināt.Tomēr, ņemot vērā grūtības saskaņot pakārtotā pieprasījuma pieaugumu, “involūcijas” parādība vietējā EPS nozarē var turpināt saasināties.

Runājot par PS tirgu, lai gan kopējā ražošanas jauda ir sasniegusi 7,24 miljonus tonnu, tuvākajos gados PS plāno papildināt ar aptuveni 2,41 miljonu tonnu/gadā jaunas ražošanas jaudas, sasniedzot kopējo ražošanas jaudu 9,65 miljonus tonnu/gadā.Tomēr, ņemot vērā PS slikto efektivitāti, sagaidāms, ka daudzām jaunām ražošanas jaudām būs grūti laikus uzsākt ražošanu, un gausais pakārtotais patēriņš vēl vairāk palielinās pārprodukcijas spiedienu.

Runājot par tirdzniecības plūsmām, agrāk stirols no ASV, Tuvajiem Austrumiem, Eiropas un Dienvidaustrumāzijas plūda uz Ziemeļaustrumu Āziju, Indiju un Dienvidameriku.Tomēr 2022. gadā notika dažas izmaiņas tirdzniecības plūsmās, un galvenie eksporta galamērķi kļuva par Tuvajiem Austrumiem, Ziemeļameriku un Dienvidaustrumu Āziju, savukārt galvenās ieplūdes teritorijas bija Ziemeļaustrumāzija, Indija, Eiropa un Dienvidamerika.Tuvo Austrumu reģions ir pasaulē lielākais stirola izstrādājumu eksportētājs, kura galvenie eksporta virzieni ietver Eiropu, Ziemeļaustrumu Āziju un Indiju.Ziemeļamerika ir pasaulē otrā lielākā stirola izstrādājumu eksportētāja, lielākā daļa ASV piegāžu tiek eksportēta uz Meksiku un Dienvidameriku, bet pārējā daļa tiek nosūtīta uz Āziju un Eiropu.Dienvidaustrumāzijas valstis, piemēram, Singapūra, Indonēzija un Malaizija, arī eksportē noteiktus stirola izstrādājumus, galvenokārt uz Ziemeļaustrumu Āziju, Dienvidāziju un Indiju.Ziemeļaustrumāzija ir pasaulē lielākā stirola importētāja, un Ķīna un Dienvidkoreja ir galvenās importētājas valstis.Tomēr pēdējos divos gados, nepārtraukti strauji palielinoties Ķīnas stirola ražošanas jaudai un milzīgajām izmaiņām starptautiskajā reģionālo cenu starpībā, Ķīnas eksporta pieaugums ir ievērojami palielinājies, ir palielinājušās reversās arbitrāžas iespējas uz Dienvidkoreju, Ķīnu. , un okeāna transports ir paplašinājies arī uz Eiropu, Turkiye un citām vietām.Lai gan Dienvidāzijas un Indijas tirgos ir liels pieprasījums pēc stirola, šobrīd tie ir nozīmīgi stirola izstrādājumu importētāji, jo trūkst etilēna resursu un ir mazāk stirola ražotņu.

Nākotnē Ķīnas stirola rūpniecība konkurēs ar importu no Dienvidkorejas, Japānas un citām valstīm vietējā tirgū un pēc tam sāks konkurēt ar citiem preču avotiem tirgos ārpus Ķīnas kontinentālās daļas.Tas izraisīs pārdali globālajā tirgū.