1.Epoksīda propāna nozares straujā izaugsme

Epoksīda propāns, kā galvenais smalko ķīmisko vielu paplašināšanas virziens propilēna rūpniecības ķēdē, ir saņēmis nepieredzētu uzmanību Ķīnas ķīmiskajā rūpniecībā. Tas galvenokārt ir saistīts ar tās nozīmīgo pozīciju smalko ķīmisko vielu jomā un attīstības tendenci, ko rada jaunu ar enerģiju saistītu produktu rūpniecisko ķēžu savienojums. Saskaņā ar statistikas datiem, 2023. gada beigās Ķīnas epoksīdspropāna nozares apjoms pārsniedza 7,8 miljonus tonnu gadā, kas ir gandrīz desmit reizes vairāk nekā 2006. gadā. No 2006. līdz 2023. gadam epoksīdspropāna rūpnieciskais apjoms Ķīnā uzrādīja vidējo gada pieauguma tempu 13% apmērā, kas ķīmiskajā rūpniecībā ir reti sastopams. Īpaši pēdējo četru gadu laikā nozares mēroga vidējais pieauguma temps ir pārsniedzis 30%, kas liecina par pārsteidzošu izaugsmes impulsu.

1. attēls. Epoksīdsveķu propāna gada darbības ātruma izmaiņas Ķīnā.

Šīs straujās izaugsmes pamatā ir vairāki faktori. Pirmkārt, epihlorhidrīns kā svarīgs propilēna rūpniecības ķēdes pagarinājums ir atslēga uz rafinētu attīstību privātajos uzņēmumos. Līdz ar vietējās ķīmiskās rūpniecības pārveidi un modernizāciju arvien vairāk uzņēmumu pievērš uzmanību smalko ķīmisko vielu jomai, un epoksīdspropāns kā svarīga tās sastāvdaļa, protams, ir saņēmis plašu uzmanību. Otrkārt, tādu veiksmīgu uzņēmumu kā Wanhua Chemical attīstības pieredze ir noteikusi nozares standartus, un to veiksmīgā rūpnieciskās ķēdes integrācija un inovatīvie attīstības modeļi sniedz atsauci citiem uzņēmumiem. Turklāt, strauji attīstoties jaunajai enerģētikas nozarei, epoksīdspropāna un jaunu ar enerģiju saistītu produktu rūpnieciskās ķēdes savienojums ir pavēris plašu attīstības telpu.

Tomēr šī straujā izaugsme ir radījusi arī virkni problēmu. Pirmkārt, straujā nozares mēroga paplašināšanās ir novedusi pie arvien nopietnākām piedāvājuma un pieprasījuma pretrunām. Lai gan tirgus pieprasījums pēc epoksīda propāna turpina pieaugt, piedāvājuma pieauguma temps acīmredzami ir straujāks, kas noved pie uzņēmumu darbības tempa nepārtrauktas samazināšanās un arvien sīvākas tirgus konkurences. Otrkārt, nozarē pastāv nopietna homogēnas konkurences parādība. Pamattehnoloģiju un inovāciju spēju trūkuma dēļ daudziem uzņēmumiem trūkst diferencētu konkurences priekšrocību produktu kvalitātē, veiktspējā un citos aspektos, un tie var konkurēt par tirgus daļu tikai ar cenu karu un citiem līdzekļiem. Tas ne tikai ietekmē uzņēmumu rentabilitāti, bet arī ierobežo veselīgu nozares attīstību.

2.Pieprasījuma un piedāvājuma pretrunu saasināšanās

Līdz ar epoksīdsveķu propāna nozares straujo izaugsmi, arvien saasinās arī piedāvājuma un pieprasījuma pretrunas. Pēdējo 18 gadu laikā epoksīdsveķu propāna vidējais darbības rādītājs Ķīnā ir bijis aptuveni 85%, saglabājot relatīvi stabilu tendenci. Tomēr, sākot ar 2022. gadu, epoksīdsveķu propāna darbības rādītājs pakāpeniski samazināsies, un paredzams, ka līdz 2023. gadam tas samazināsies līdz aptuveni 70%, kas ir vēsturiski zemākais līmenis. Šīs izmaiņas pilnībā parāda tirgus konkurences intensitāti un piedāvājuma un pieprasījuma pretrunu saasināšanos.

Pieprasījuma un piedāvājuma pretrunu saasināšanās pamatā ir divi galvenie iemesli. No vienas puses, strauji paplašinoties nozares mērogam, epoksīdsveķu propāna tirgū ienāk arvien vairāk uzņēmumu, kas izraisa pastiprinātu konkurenci tirgū. Lai konkurētu par tirgus daļu, uzņēmumiem ir jāsamazina cenas un jāpalielina ražošana, kas noved pie nepārtraukta darbības rādītāju samazināšanās. No otras puses, epoksīdsveķu propāna pakārtotās pielietošanas jomas ir relatīvi ierobežotas, galvenokārt koncentrētas poliētera poliolu, dimetilkarbonāta, propilēnglikola un spirta ēteru jomās. Starp tām poliētera polioli ir galvenā epoksīdsveķu propāna pakārtotā pielietošanas joma, veidojot 80% vai vairāk no kopējā epoksīdsveķu propāna patēriņa. Tomēr patēriņa pieauguma temps šajā jomā atbilst Ķīnas ekonomikas izaugsmes tempam, un rūpnieciskā mēroga izaugsme ir mazāka par 6%, kas ir ievērojami lēnāk nekā epoksīdsveķu propāna piedāvājuma pieauguma temps. Tas nozīmē, ka, lai gan tirgus pieprasījums pieaug, pieauguma temps ir daudz lēnāks nekā piedāvājuma pieauguma temps, kas izraisa pieprasījuma un piedāvājuma pretrunu saasināšanās.

3.Importa atkarības samazināšana

Atkarība no importa ir viens no galvenajiem rādītājiem, lai mērītu piegādes deficītu vietējā tirgū, un tas ir arī svarīgs parametrs, kas atspoguļo importa apjoma līmeni. Pēdējo 18 gadu laikā Ķīnas epoksīda propāna vidējā importa atkarība ir bijusi aptuveni 14%, sasniedzot maksimumu 22%. Tomēr, strauji attīstoties iekšzemes epoksīda propāna rūpniecībai un nepārtraukti pieaugot iekšzemes apjomam, importa atkarībai ir tendence samazināties katru gadu. Paredzams, ka līdz 2023. gadam Ķīnas importa atkarība no epoksīda propāna samazināsies līdz aptuveni 6%, sasniedzot vēsturiski zemāko līmeni pēdējo 18 gadu laikā.

2. attēls. Ķīnas atkarības no importētā epoksīda propāna tendence

Importa atkarības samazināšanās galvenokārt ir saistīta ar diviem faktoriem. Pirmkārt, līdz ar vietējās epoksīdspropāna nozares straujo izaugsmi ir ievērojami uzlabojusies vietējo produktu kvalitāte un veiktspēja. Daudzi vietējie uzņēmumi ir guvuši ievērojamus panākumus tehnoloģiskajās inovācijās un produktu pētniecībā un attīstībā, kā rezultātā vietējā ražojuma epoksīdspropāna kvalitāte ir gandrīz tāda pati kā importētajiem produktiem. Tas ir devis vietējiem uzņēmumiem lielākas konkurences priekšrocības tirgū un samazinājis to atkarību no importētajiem produktiem. Otrkārt, nepārtraukti palielinoties vietējās epoksīdspropāna ražošanas jaudai, ir ievērojami uzlabojusies tirgus piegādes jauda. Tas ļauj vietējiem uzņēmumiem labāk apmierināt tirgus pieprasījumu un samazināt pieprasījumu pēc importētajiem produktiem.

Tomēr importa atkarības samazināšanās ir radījusi arī virkni problēmu. Pirmkārt, līdz ar vietējā epoksīda propāna tirgus nepārtraukto paplašināšanos un pieprasījuma nepārtraukto pieaugumu, pieaug arī vietējo produktu piegādes spiediens. Ja vietējie uzņēmumi nespēs vēl vairāk palielināt ražošanu un kvalitāti, tirgus pieprasījuma un piedāvājuma pretruna var vēl vairāk saasināties. Otrkārt, samazinoties importa atkarībai, vietējie uzņēmumi saskaras ar lielāku tirgus konkurences spiedienu. Lai konkurētu par tirgus daļu un saglabātu konkurētspēju, vietējiem uzņēmumiem ir nepārtraukti jāuzlabo savs tehnoloģiskais līmenis un inovāciju iespējas.

4.Nākotnes attīstības situācijas analīze

Ķīnas epoksīda propāna tirgus nākotnē saskarsies ar virkni būtisku pārmaiņu. Saskaņā ar statistikas datiem paredzams, ka Ķīnas epoksīda propāna nozares apjoms līdz 2030. gadam pārsniegs 14 miljonus tonnu gadā, un vidējais gada pieauguma temps no 2023. līdz 2030. gadam saglabāsies augstā līmenī – 8,8%. Šis straujais izaugsmes temps neapšaubāmi vēl vairāk saasinās piegādes spiedienu tirgū un palielinās pārprodukcijas risku.

Nozares darbības ātrums bieži tiek uzskatīts par svarīgu rādītāju, lai novērtētu, vai tirgū ir pārpalikums. Ja darbības ātrums ir zem 75%, tirgū var būt pārpalikums. Darbības ātrumu tieši ietekmē termināla patērētāju tirgus izaugsmes temps. Pašlaik epokspropāna galvenā pielietojuma joma ir poliētera polioli, kas veido vairāk nekā 80% no kopējā patēriņa. Tomēr citās pielietojuma jomās, piemēram, dimetilkarbonātā, propilēnglikolā un spirta ēterī, liesmas slāpētāji, lai gan ir sastopami, ir relatīvi neliela daļa un ierobežots atbalsts epihlorhidrīna patēriņam.

Jāatzīmē, ka poliētera poliolu patēriņa pieauguma temps būtībā atbilst Ķīnas ekonomikas izaugsmes tempam, un tā rūpnieciskā mēroga pieaugums ir mazāks par 6%, kas ir ievērojami zemāks nekā epoksīdsveķu propāna piedāvājuma pieauguma temps. Tas nozīmē, ka, lai gan pieauguma temps patērētāju pusē ir relatīvi lēns, straujā izaugsme piedāvājuma pusē vēl vairāk pasliktinās epoksīdsveķu propāna tirgus piedāvājuma un pieprasījuma vidi. Faktiski 2023. gads jau varētu būt pirmais epoksīdsveķu propāna nozares pārprodukcijas gads, un ilgtermiņā pārprodukcijas varbūtība joprojām ir augsta.

Epoksīdsveķu propāns kā pārejas produkts Ķīnas ķīmiskās rūpniecības straujajā attīstībā ir unikāls. Tam ir nepieciešamas viendabīgas un mērogojamas produktu īpašības, vienlaikus saglabājot relatīvi zemas investīcijas un tehnoloģiskos šķēršļus, kā arī vieglu piekļuvi izejvielām. Turklāt tam ir jābūt arī vidēja līmeņa īpašībām rūpniecības ķēdē, kas nozīmē, ka tas var sasniegt rūpniecības ķēdes lejupējo paplašināšanu. Šāda veida produktiem ir izšķiroša nozīme ķīmiskās rūpniecības rafinētā attīstībā, taču tie saskaras arī ar tirgus homogenizācijas šoku risku.

Tāpēc uzņēmumiem, kas ražo epoksīda propānu, svarīgi stratēģiski apsvērumi to turpmākajai attīstībai būs tas, kā censties diferencēties rūpniecības ķēdes attīstībā sīvā tirgus konkurencē un kā izmantot modernākas tehnoloģijas ražošanas izmaksu samazināšanai.